Conseil patrimonial
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Bilan patrimonial
Le bilan patrimonial vous permet de dresser un état financier, juridique et fiscal afin de définir des axes d'action, en assurant votre protection (dans l'hypothèse de la perte de facultés, vos besoins financiers futurs), celles de vos proches, et de votre patrimoine, en optimisant sa transmission.
Transmission
Une transmission réussie et optimisée repose sur l'anticipation et s'inscrit dans le cadre d'une réflexion approfondie.
Si le bilan patrimonial permet de dresser un état, nous vous proposons des solutions adaptées pour optimiser fiscalement votre transmission, notamment par recours aux donations, testaments, ou rédaction de clauses bénéficiaires d'assurances-vie, le tout afin de garantir la pérennité du maintien du patrimoine dans le cercle familial.
Protection du survivant
La protection du conjoint survivant vise à répondre à plusieurs problématiques:
- Le statut du couple (concubinage, pacs, mariage) est-il adapté à la situation ?
- Le régime (pacs, mariage) est-il adapté ou doit-il être modifié ?
- Des dispositions de dernières volontés ont-elles été prises (testament, donation entre époux) et, le cas échéant, leur rédaction est-elle adaptée ?
Adresse
10 bis rue du Général Leclerc
59840 PERENCHIES, France
Téléphone
03 76 48 00 87
Horaires
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Sur rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture
Samedi : sur rendez-vous